成年后的弟弟Jacob Heckum（安东·尤金 饰）回到了出生的小镇，也再次见到了他的哥哥Buddy Heckum（克里斯·马奎特 饰），可是原本他熟悉的生活早已面目全非……糊涂拍档 比尔米勒是一个不成功的百老汇表演者，直到他的经纪人说服他用一个傀儡来加强他的表演 - 泰德罗杰斯，一个在观众中被定位为比尔笑话的家伙。 未过多久，这三个好友的芳心便先后被戴尔虏获，各种诡异魔幻的事情也相继发生……海滩怨妇 海边别墅的女房客埃勒维兹掉下悬崖死亡，邻居德拉蒙向警局声称他们在海边发生了一次争吵，他转身离开，后来才发现酒醉的埃勒维兹失足落海。